Туториал: Как работать с карточкой ученика
Добро пожаловать в наш туториал! Здесь вы узнаете, как эффективно использовать карточку ученика в нашей системе.
Следуйте инструкциям ниже, чтобы получить доступ ко всем функциям и информации, связанной с учениками.
Шаг 1: Переход в карточку ученика
- Откройте главное меню.
- Перейдите во вкладку “Ученики”.
- Кликните на ФИО ученика, карточку которого вы хотите просмотреть.
Шаг 2: Обзор страницы карточки ученика
Страница карточки ученика разделена на несколько блоков и дополнительные кнопки:
1. Контактная информация
Содержит краткую контактную информацию, заполненную при регистрации ученика в системе.
2. Родственники
Отображает краткую информацию о добавленных родственниках: ФИО, возраст и контактный телефон (если заполнен). Нажав на ФИО родственника, вы можете перейти в карточку родственника для получения полной информации.
3. Календарь с расписанием
Показывает все уроки во всех группах, в которых зачислен ученик. При наведении курсора на плитку с уроком появляется всплывающее окно с краткой информацией: название группы, преподаватель и количество учеников в группе. Кликнув на плитку урока, вы откроете окно с подробной информацией о занятии, где можно:
- Перейти в карточку преподавателя.
- Перейти в карточку группы.
- Посмотреть список учеников группы.
- Открыть журнал посещаемости.
- Отменить урок (при этом он будет отображаться с черной рамкой в расписании, и вы можете уведомить пользователей через email или SMS).
Не переживайте, если вам нужно восстановить отмененный урок. Это можно сделать в окне подробной информации об уроке.
4. Последняя активность
Содержит информацию о всех действиях, производимых в карточке ученика сотрудниками или преподавателями.
5. Комментарии
Данный блок позволяет оставлять комментарии в карточке ученика.
6. Заголовок карточки
Отображает ФИО ученика, его возраст и иконки ПФДО и Маткапитала, если за ним закреплены эти статусы.
7. Кнопка “Изменить”
Позволяет перейти к подробной карточке ученика с возможностью внесения новых данных. Подробней можно ознакомиться в этой статье.
8. Кнопка "Аналитика"
На странице Аналитика отображается по месяцам все начисления, оплаты, остатки по балансу ученика, Все операции, которые производились с финансами этого ученика., и есть возможность пересчитать принудительно какой-либо из периодов по кнопке “Пересчитать”
9. Панель финансов в карточке ученика
Доступны два вида финансовой панели: стандартная и новая (с возможностью работы с абонементами).
Проверка настроек конфигурации:- Войдите в систему под учетной записью пользователя с ролью директор.
- Перейдите в пункт Система.
- Найдите название вашей школы и перейдите в раздел Настройки.
- В блоке конфигурации найдите строку со значением Новая финансовая панель и выберите нужный вариант:
Нажмите на значение Да/Нет, чтобы попасть в панель изменения конфигурации и выберите один из вариантов: Значение Нет - отображает стандартную финансовую панель, Значение Нет - Новую панель с возможность работы с абонементами.
Выберите подходящий вариант и установите радиобаттон в нужном положении (точку в круге.), нажмите кнопку Сохранить, чтобы внесенные изменения вступили в силу.
Шаг 3: Обзор финансовых панелей
Стандартная панель финансов
1. Баланс - Сводка по финансовому блоку ученика, в которой отображаются: Текущий баланс (остаток средств на балансе), если есть неоплаченные начисления - сумма к оплате (тут же можно принять оплату и занести её в систему) и список начислений и оплат по периодам, с отображением количества посещенных уроков и датой оплат.
2. ПФДО - активна, если за учеником закреплен соответствующий статус. На этой вкладке есть возможность добавить ожидаемый платеж по ПФДО: редактировать его, принять оплату или удалить
3. Начисления - отображает только начисления за посещенные уроки по месяцам и группам.
4. Оплаты - отображает только принятые оплаты по периодам
5. Скидки - активна, если за учеником закреплены какие-либо скидки, созданные в школе. Подробнее про скидки здесь [ссылка]. На этой вкладке отображаются все закрепленные за учеником скидки с периодами действия и возможностью добавить или удалить скидку.
Новая панель финансов с возможностью работы с абонементами
Баланс - блок отображает информацию о платежах ученика за период его обучения в 6 месяцев (4 месяца до текущей даты и 2 месяца после). Если ученик зачислен в группу не так давно, то отображаемый период будет с месяца зачисления.
Доступен “Общий остаток средств:” по всем группам на балансе ученика.
Кнопка “Добавить платеж/абонемент” позволяет добавлять платежи по группам за обучение.
По каждой группе, в которой зачислен ученик, отображается свой раздел.
Оплаты вносятся по каждой группе отдельно - в разделе группы есть строка “Остаток средств по группе:”.
Если у ученика нет посещений в отображаемом месяце или месяц оплачен абонементом/поурочным платежом полностью, месяц подсвечен зеленым цветом. Если в месяце есть посещенные уроки и нет или недостаточно оплаты, месяц подсвечен красным цветом.
В разделе группы несколько колонок:
- Месяц — подсвечен зеленым (нет задолженности) или красным (есть задолженность).
- Дата создания оплаты — дата, когда была совершена операция по оплате.
- Количество посещенных уроков — количество уроков, согласно отметкам в журнале посещения.
- Сумма — сумма, внесенная при добавлении платежа или абонемента.
Описание — автоматически добавляется иконка [A] красного цвета при прикреплении абонемента и комментарий, который вы оставляете при создании.
2. ПФДО - активна, если за учеником закреплен соответствующий статус. На этой вкладке есть возможность добавить ожидаемый платеж по пфдо: редактировать его, принять оплату или удалить
3. Скидки - активна, если за учеником закреплены какие-либо скидки, созданные в школе. Подробнее про скидки здесь [ссылка].
На этой вкладке отображаются все закрепленные за учеником скидки с периодами действия и возможностью добавить или удалить скидку.
Теперь вы готовы к работе с карточкой ученика! Если у вас возникнут вопросы, не стесняйтесь обращаться за помощью.
