Абонементы

Настройка школы для работы с абонементами

В этом туториале мы рассмотрим, как настроить школу для работы с абонементами. 
Следуйте пошаговым инструкциям, чтобы успешно выполнить все необходимые действия.

1. Войдите в систему пользователем с правами “Директор школы”, который имеет доступ к редактированию конфигурации школы.
2. Слева в меню выберите пункт “Система”.
3. Затем выберите подпункт с названием вашей школы и перейдите в раздел “Настройки”.

На странице “Настройки” будет отображена краткая сводка информации о школе, контактная информация и поле “Конфигурация системы” вашей школы.

1. На плитке “Конфигурация системы” нажмите на кнопку “Настроить”. Откроется страница “Конфигурация”.

   

2. Перейдите в самый низ списка с пунктами настройки. Найдите строку “Новая финансовая панель” в столбце “Значение” и нажмите на слово “Нет”.

   

3. Вам откроется панель включения новой финансовой панели с возможностью работы с абонементами. Установите радиобаттон (кружок с точкой внутри) возле “Да”.

   

4. Нажмите “Сохранить”.

Теперь в “Карточке ученика” будет отображаться новая финансовая панель с возможностью работы с абонементами.

1. Войдите в систему пользователем “Директор школы” или “Администратор” с правом добавления абонементов.
2. Слева в меню выберите пункт “Система”.
3. Затем выберите подпункт с названием вашей школы и перейдите в раздел “Абонементы”.

На открывшейся странице “Абонементы” будут отображаться все существующие абонементы в вашей школе.

1. Нажмите кнопку “Добавить” в верхнем правом углу страницы, чтобы создать новый абонемент.
2. На странице “Создать абонемент” введите актуальную информацию по создаваемому абонементу:
   • Название
   • Стоимость
   • Длительность и цена урока (необязательный пункт)
   • Единица длительности (доступны только абонементы кратные месяцу)
   • Длительность действия (1, 2, 3, … месяцев)

   • Срок действия (период времени, в который абонемент может быть использован, по завершении которого абонемент применять нельзя, условно “срок годности” абонемента)

     

3. Не забудьте нажать “Сохранить” для сохранения внесенных данных!

Теперь абонемент добавлен и отображается на странице “Абонементы” вашей школы.

1. Войдите в систему пользователем “Директор школы” или “Администратор” с правом добавления, удаления, просмотра и редактирования абонементов.
2. Перейдите в карточку ученика.

Новая панель финансов

На новой панели финансов в карточке ученика две основные вкладки:

На вкладке Баланс отображается информация о платежах ученика за период его обучения в 6 месяцев (4 месяца до текущей даты и 2 месяца после). Если ученик зачислен в группу не так давно, то отображаемый период будет с месяца зачисления.

• Доступен “Общий остаток средств:” по всем группам на балансе ученика.
• Кнопка “Добавить платеж/абонемент” позволяет добавлять платежи по группам за обучение.

По каждой группе, в которой зачислен ученик, отображается свой раздел.

• Оплаты вносятся по каждой группе отдельно - в разделе группы есть строка “Остаток средств по группе:”.
• Если у ученика нет посещений в отображаемом месяце или месяц оплачен абонементом/поурочным платежом полностью, месяц подсвечен зеленым цветом. Если в месяце есть посещенные уроки и нет или недостаточно оплаты, месяц подсвечен красным цветом.

В разделе группы несколько колонок:

• Месяц — подсвечен зеленым (нет задолженности) или красным (есть задолженность).
• Дата создания оплаты — дата, когда была совершена операция по оплате.
• Количество посещенных уроков — количество уроков, согласно отметкам в журнале посещения.
• Сумма — сумма, внесенная при добавлении платежа или абонемента.
• Описание — автоматически добавляется иконка [A] красного цвета при прикреплении абонемента и комментарий, который вы оставляете при создании.

На панели «Скидки» отображаются все скидки, закрепленные за учеником, и есть возможность добавить новую скидку при необходимости.

• Нажмите кнопку “Добавить платеж/абонемент” на вкладке “Баланс”.
• В открывшемся окне Добавления платежа заполните валидными данными все поля.

• Нажмите кнопку “Сохранить”.

  Подробнее:
  - Добавление платежа:

Что происходит:
На баланс ученика зачисляется указанная сумма, с которой списывается стоимость посещенных уроков в указанном месяце (при отметке присутствия в журнале посещений группы).

1. Выберите группу посещений, в которой будет закреплен платеж.
2. Выберите месяц, за который будет учтен этот платеж.
3. Выберите способ оплаты из выпадающего списка:
   • Наличные
   • Банковский перевод
   • Банковская карта
   • Оплата на сайте
   • Система быстрых платежей
   • ПФДО
4. Выберите формат: Платеж.
5. Введите сумму вносимого платежа.
6. Добавьте описание или комментарий при необходимости.
7. Нажмите кнопку “Сохранить”.

Что происходит:
На баланс ученика в указанном месяце поступает начисление, равное сумме абонемента, и оплата равная сумме абонемента, без учета посещенных уроков.

1. Выберите группу посещений, в которой будет закреплен абонемент.
2. Выберите месяц, за который будет учтен этот абонемент.
3. Выберите способ оплаты из выпадающего списка:
   • Наличные
   • Банковский перевод
   • Банковская карта
   • Оплата на сайте
   • Система быстрых платежей
   • ПФДО
4. Выберите формат: Абонемент.
5. Выберите из выпадающего списка один из доступных абонементов в вашей школе.
6. Если у ученика есть прикрепленные скидки, вы можете применить их к абонементу (система предложит применить большую из прикрепленных скидок).
7. Добавьте описание или комментарий при необходимости.
8. Нажмите кнопку “Сохранить”.